47. Dal lato dell’offerta, sul mercato della fornitura di jet fuel sono attive tutte le principali società petrolifere operanti in Italia12, le cui quote di mercato sono riportate nella seguente tabella, che prende a riferimento un arco temporale che va dal 2001 al 200413: 48. Più precisamente, ad eccezione di Air BP, le società petrolifere che operano negli aeroporti italiani sono tutte integrate verticalmente e sono attive in Italia in tutte le fasi della filiera produttiva del settore petrolifero: raffinazione, logistica e distribuzione14. È da osservarsi, parallelamente, che questo mercato risulta molto concentrato e il numero degli operatori è inferiore a quello della vendita in rete dei carburanti per autotrazione. Si tratta quindi di un mercato avente una struttura oligopolistica, nel quale ENI rappresenta l’operatore più importante, con una quota più che doppia rispetto al secondo operatore. Prendendo a riferimento le quote in volume dei vari operatori per l’anno 2004, il valore dell’indice Herfindhal - Hirschman è pari a 2507, dunque di molto superiore alla soglia di 1.800 che, comunemente, viene ritenuta indice di un mercato a elevata concentrazione. Facendo invece riferimento all’indice di concentrazione delle prime due e prime quattro imprese sul mercato, si rileva come i valori siano estremamente elevati, rispettivamente pari a circa il 60% (CR2) e l’84% (CR4), ed il primo operatore, ENI, detiene una quota pari a circa il 45%. 49. Risulta evidente, dai dati riportati nella tabella precedente, come la variabilità delle quote di mercato sia risultata nel periodo molto bassa, essendo il coefficiente di variazione per tutte le società inferiore a 0,25 e solo per una società appena superiore (TAMOIL 0,34)15. Tale stabilità si è realizzata, nonostante shock di mercato quali l’avvento delle compagnie aeree low-cost e, soprattutto, le eccezionali vicende dell’11 settembre 2001, che hanno determinato una importante flessione dei consumi nel 2002. Peraltro, a tale proposito, va rilevato che ad una riduzione della domanda pari all’8% dal 2001 al 2002, le quote di mercato delle parti nel biennio in esame sono rimaste invariate (le variazioni sono in media dell’ordine di grandezza dell’1%)16. 50. A ben guardare, la crescita della quota di Tamoil nel periodo 2001-2004, della quale si parlerà più diffusamente in seguito e che costituisce l’unico caso di comportamento relativamente aggressivo rilevato su questo mercato nel periodo considerato, è la principale responsabile della seppur limitata variabilità delle quote aggregate che è registrata dai coefficienti di variazione. La lieve crescita della quota di mercato di Total che risulta dall’osservazione della tabella precedente costituisce, invece, l’esito di un altro evento del tutto episodico, anch’esso illustrato più dettagliatamente in seguito: la perdita, da parte di Total, della fornitura ad Alitalia per il contratto 2001-2002, che incide sulla quota di mercato di questa società nei due anni coinvolti17. Dalla tabella nella quale si riporta la quota di rifornimenti ad Alitalia attribuibile agli operatori presenti su questo mercato, tuttavia, appare chiaro che, subito dopo l’episodio del contratto 2001-2002, Total è tornata alla quota di propria spettanza e quella che sembra una crescita di lungo periodo rappresenta in realtà solo il ritorno al proprio livello dopo la perdita, per un solo anno, della fornitura ad Alitalia. 51. In conclusione, se si tiene conto del fatto che, pur al lordo dei due episodi citati, la variabilità delle quote di mercato delle società petrolifere risulta del tutto marginale, non si può non rilevare la notevole tendenza alla stabilità delle quote che caratterizza questo mercato. 52. Ferme restando le motivazioni che inducono a ritenere che la dimensione del mercato in esame sia nazionale, anche a voler ulteriormente dettagliare l’analisi della presenza delle parti nei principali aeroporti, quelli di Roma, Milano, Napoli e Palermo, continua ad emergere una tendenza alla stabilità delle quote, soprattutto a Malpensa, Napoli e Palermo (la tabella che segue riporta le quote delle vendite in volume nel periodo 2001-2004). La maggiore variabilità è costantemente attribuibile all’operatore marginale, AirBP, che ha comunque una quota molto ridotta e peraltro è l’unica impresa che non è socia delle joint venture aeroportuali. Per le società petrolifere parti del procedimento, al contrario, la variabilità registrata è principalmente riconducibile ai due eventi già sopra ricordati (crescita di TAMOIL e perdita del contratto Alitalia da parte di TOTAL per il 2001-2002). A livello disaggregato acquista maggior rilievo anche la decisione di KUWAIT di rinunciare alla fornitura Alitalia a Malpensa, Linate e Fiumicino per rifornire la compagnia in altri aeroporti minori (si veda infra)18.

47. På utbudssidan är alla större oljebolag verksamma på marknaden för jetbränsleförsörjning aktiva i Italien12, vars marknadsandelar visas i följande tabell, som hänvisar till en tidsram som sträcker sig från 2001 till 200413: 48. Mer exakt, med undantag av Air BP, är alla oljebolag som verkar på italienska flygplatser alla vertikalt integrerade och är aktiva i Italien i alla faser av produktionskedjan inom oljesektorn: raffinering, logistik och distribution 14. Det bör noteras parallellt att denna marknad är mycket koncentrerad och antalet är mindre än för online-försäljning av motorbränslen. Det är därför en marknad har en oligopolistisk struktur, där ENI är den viktigaste operatören, med en andel mer än dubbelt än den andra operatören. Med referens till de olika operatörernas volymandelar för 2004, värdet av Herfindhal-Hirschman-indexet är lika med 2507, därför mycket högre än tröskeln på 1 800, som vanligtvis det anses vara en indikation på en mycket koncentrerad marknad.I stället hänvisas till koncentrationsindex av de två första och fyra första företagen på marknaden noteras att värdena är extremt höga, motsvarande cirka 60% (CR2) och 84% (CR4), och den första operatören, ENI, har en andel lika med cirka 45%. 49. Det framgår av uppgifterna i föregående tabell hur variationen i marknadsandelarna blev mycket låg under perioden, eftersom variationskoefficienten för alla företag var mindre än 0,25 och endast för ett företag något högre (TAMOIL 0,34) 15. Denna stabilitet uppnåddes trots marknadschocker som tillkomsten av lågprisflygbolag och framför allt de exceptionella händelserna den 11 september 2001, vilket ledde till en betydande minskning av konsumtionen 2002. Dessutom bör det i detta avseende noteras att en minskning av efterfrågan från 2001 till 2002, var parternas marknadsandelar den aktuella tvåårsperioden oförändrad (variationerna de är i genomsnitt i storleksordningen 1%) 16. 50.Vid närmare granskning kommer tillväxten av Tamoils andel under perioden 2001-2004, som kommer att diskuteras bredare under följt och som utgör det enda fallet av relativt aggressivt beteende som upptäcktes på denna marknad i är den huvudsakligen ansvarig för den begränsade variationen i de sammanlagda kvoterna som registrerats av variationskoefficienterna. Den svaga tillväxten i Totals marknadsandel som följer av att följa tabellen den föregående är dock resultatet av en annan helt episodisk händelse, som också illustreras mer detaljerat i följande: Totals förlust av leverans till Alitalia för 2001-2002-avtalet, vilket påverkar andelen marknaden för detta företag under de två inblandade åren17. Från tabellen där andelen leveranser till Alitalia redovisas hänförligt till de aktörer som finns på denna marknad är det dock klart att Total, direkt efter avsnittet av 2001-2002-avtalet, återvände till sin andel och vad som verkar vara en långsiktig tillväxt i själva verket representerar den bara återgången till sin nivå efter förlusten, för bara ett år, av leveransen till Alitalia. 51.Sammanfattningsvis, om vi tar hänsyn till det faktum att, även brutto av de två nämnda episoderna, variationen i andelarna i oljebolagens marknad är helt marginal, man kan inte misslyckas med att märka den anmärkningsvärda tendensen till stabilitet av de aktier som kännetecknar denna marknad. 52. Utan att det påverkar orsakerna som får oss att tro att marknaden i fråga är nationell, vill också närmare analysera analysen av parternas närvaro i de viktigaste flygplatserna, de i Rom, Milano, Neapel och Palermo, en trend mot kvoternas stabilitet fortsätter att dyka upp, särskilt i Malpensa och Neapel och Palermo (följande tabell visar försäljningsandelarna i volym under perioden 2001-2004). Majoren Variabiliteten kan ständigt hänföras till den marginella operatören, AirBP, som fortfarande har en mycket liten andel det är dock det enda företaget som inte är partner i flygplatsens joint ventures. För oljebolag som är parter i tvärtom kan den registrerade variabiliteten huvudsakligen hänföras till de två ovan nämnda händelserna (tillväxt av TAMOIL och förlust av Alitalia-kontraktet med TOTAL för 2001-2002).På den uppdelade nivån köper den KUWAITs beslut att avstå från Alitalia-leveransen till Malpensa, Linate och Fiumicino för är också viktigare tanka flygbolaget på andra mindre flygplatser (se nedan) 18.